Descrição
Você sabia que os empreendedores podem ganhar mais dinheiro com um bom CRM?
O Jetpack CRM é uma solução prática de CRM para WordPress. Tenha mais lucros com facilidade e interações comerciais mais satisfatórias todos os dias.
🚀 JetpackCRM.com | 📚 Base de conhecimento | 🧬 Recursos do CRM
📈 Benefícios do Jetpack CRM:
- Simples e prático: Recursos úteis que impressionam os clientes
- Completamente “seu”: Instale no seu WordPress. Você tem o controle dele
- Gratuito: Sem taxas mensais exorbitantes. As extensões tem bom custo-benefício e são opcionais
🤵 Quem já está usando o Jetpack CRM?
Milhares de empresários usam o Jetpack CRM todos os dias. Percebemos uma tendência comum aos seguintes casos de uso:
- Sites de comércio eletrônico (o melhor CRM do WooCommerce, com integrações para PayPal e Stripe)
- Agências e profissionais autônomos
- Startups e organizações sem fins lucrativos
- Empresas locais e pequenas equipes (de personal trainers a academias de ioga!)
Pelo fato de o Jetpack CRM ser tão adaptável e extensível, há muitas pessoas que não se encaixam nesses grupos, mas encontram maneiras inovadoras de usar nosso CRM para gerenciar seus contatos.
🧰 Qual é a especialidade do Jetpack CRM?
O Jetpack CRM foi desenvolvido para ser direto e impactante, mas isso não significa que ele não seja flexível. Aqui estão algumas coisas em que o Jetpack CRM funciona bem:
- Um plugin de faturas para WordPress e WooCommerce.
- Um gerenciador de clientes para WordPress, com um portal de clientes, para que os contatos visualizem cotações, faturas, transações e arquivos.
- Uma ferramenta de geração de leads para WordPress.
- Um plugin para fazer cotações e propostas para contatos diretamente pelo WordPress.
- Um sistema de faturamento para WordPress. O Jetpack CRM pode ser conectado ao Stripe e ao PayPal através de extensões e funcionar como um gateway de pagamento.
- Um plugin para gerenciar suas transações comerciais e pagamentos no WordPress.
- Você pode usá-lo como um CRM para o WooCommerce, rastreando pedidos e sincronizando automaticamente as transações de pagamentos.
🚲 Como começar (Experimente este CRM)
Da leitura deste artigo à compreensão do Jetpack CRM, você provavelmente vai levar 10 minutos. Está familiarizado com o WordPress? Você fará a configuração em menos de 5 minutos.
O plugin Jetpack CRM é instalado em segundos, com um assistente de boas-vindas super-rápido para você começar. Adicionar um contato é simples. Criar uma cotação ou fatura: ainda mais simples. Experimente, você vai ver!
Os CRMs fáceis são os mais usados. Os CRMs fáceis fazem com que seus dados de contatos trabalhem para você. Nosso objetivo é facilitar esse processo, para que você possa continuar a administrar seus negócios.
Precisa de uma mãozinha? Sem problemas. Basta perguntar aqui.
💸 Gerencie sua empresa de forma eficaz
Mantenha suas informações comerciais em ordem. Faça propostas e as envie para seus contatos como cotações. Faça e envie faturas para seus clientes e receba pagamentos através do portal do cliente.
Nosso sistema de faturamento permite que você acompanhe as transações e os pagamentos que seus clientes fazem pelos seus produtos e serviços (contabilidade simples e eficaz).
Turbinando o Jetpack CRM com extensões opcionais
Criamos alguns recursos adicionais para o Jetpack CRM, mas eles oferecem principalmente funcionalidades fora do CRM principal, por isso os separamos em extensões individuais. Todas elas têm um efeito potencializador no seu CRM, mas nenhuma é essencial.
Aqui está uma seleção:
- CRM Sales Dashboard
- Automations
- Mail Campaigns
- CSV Importer Pro
- Advanced Segments
- Client Portal Pro
- Invoicing Pro
- Gravity Forms (Formulários de contato)
- Contact Form 7 (Formulários de contato)
- AWeber (Marketing por e-mail)
- ConvertKit (Marketing por e-mail)
- PayPal Sync
- Twilio (para envio de SMS)
👉 Ver todas as extensões do CRM
🥼 Experimente o Jetpack CRM hoje mesmo!
Baixe nosso plugin de CRM para WordPress nesta página ou acesse a página do JetpackCRM.com para baixar.
🗺️ Recursos do Jetpack CRM, para o gerenciamento do relacionamento com clientes
Abaixo, destacamos alguns dos principais recursos do CRM:
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⚙️ Principais recursos
- Gerenciamento de contatos: Adicione e gerencie leads, clientes ou outros contatos
- Criador de cotações: Elabore e forneça propostas on-line incríveis aos clientes
- Criador de faturas: Faça faturas para os clientes de forma fácil e rápida e receba o pagamento com o faturamento on-line
- Gerenciador de transações: Registre pagamentos e reembolsos em relação aos contatos
- Portal do cliente: Permita que os contatos visualizem propostas, faturas e arquivos no seu site
- Formulários na interface: Colete leads dos seus posts, páginas ou widgets, diretamente no seu CRM
- Agendador de tarefas: Agende e gerencie um calendário vinculado a contatos e empresas
- Segmentos: Crie segmentos dinâmicos que permitem agrupar os contatos com base nos dados do seu CRM
- WooCommerce Sync: Sincronize clientes, transações e faturas do WooCommerce
- Auto-hospedado: Como você executa o Jetpack CRM no seu WordPress, seus dados são mantidos sempre com você
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🧑💼 CRM focado em contato
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📅 Fácil de gerenciar, no dia a dia
- Atribua tags a qualquer objeto: Adicione tags a contatos, cotações, faturas, transações, etc., para ajudar no gerenciamento de listas
- Campos personalizados: Adicione quantos campos personalizados forem necessários às informações da sua empresa
- Modo B2B (Business 2 Business): Adicione e gerencie empresas e contatos nas empresas
- Importador de clientes em CSV integrado: Importe de uma ampla variedade de fontes com arquivos CSV
- Gerenciador de extensões super fácil: Ative ou desative os recursos do CRM sem dificuldades
- Funções de usuário do CRM no WordPress: Dê à sua equipe o acesso certo
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🚀 Moderno. Enxuto. Acessível
- Internacional – Idiomas e moedas: compatível com traduções
- CRM faça você mesmo (DIY)
- 🇪🇺 Certifique-se de que você está em conformidade com o GDPR, sabendo onde seus dados estão armazenados!
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📈 Fazendo sua pequena empresa crescer
- Oferece suporte a ações práticas e cotidianas para pequenas empresas
- Um ótimo recurso central no seu kit de ferramentas de geração de leads
- Um conjunto crescente de extensões para expandir seus negócios, conquistando mais clientes
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🏢 Vendas B2B
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🧑💻 Pronto para desenvolvedores
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🧙 Fácil configuração
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🛡️ Com o respaldo da Automattic
- O Jetpack CRM faz parte da família Automattic
- Excelente como um CRM para WooCommerce
- Desenvolvimento e melhorias constantes
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- Mecanismo de rebranding: Personalize seu CRM com o nome da sua empresa ou de um contato (e o logo!)
- Modo de substituição do WordPress
- Assuma o controle total do WordPress e torne o Jetpack CRM um CRM independente (opcional)
- O acesso com uma marca e a interface desativada também permitem a revenda!
- Selecione o estilo de menu que você preferir: “Reduzido”, “Apenas CRM” ou “Completo”
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🧾 Sistema de auditoria do CRM
- Registre automaticamente eventos de contatos como “Nova fatura” ou “Formulário da web preenchido”
- Mantenha um registro das chamadas ou reuniões dos contatos
- Veja rapidamente todas as atividades dos contatos no registro de contatos (útil para contabilidade)
- NOVO: A extensão Automations fornece ações automáticas em eventos!
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➕ Muito mais do que dá para mencionar aqui…
- Faturamento em PDF, extratos de faturamento e mais ferramentas para clientes
- Criador de faturas com linhas de itens, taxas por hora ou por item, faturas por e-mail e pagamento pelo portal do cliente!
- Gerenciamento da tabela de impostos – atribua vários impostos locais/nacionais a faturas ou transações
- Os modelos de cotação permitem que você elabore modelos de proposta com antecedência
- Geração de leads através de uma variedade de suporte a formulários, incluindo o Contact form 7, Gravity forms, Jetpack Forms e nosso próprio módulo de formulários de CRM
- Marketing por e-mail com Mail Campaigns
- Sincronize automaticamente os dados do WooCommerce com o seu CRM!
- Importe dados do PayPal e do Stripe para seu CRM (requer uma extensão)
- Crie automatizações e fluxos de trabalho inteligentes em relação a clientes e faturamento
- Ver todos os recursos
👔 Pequenas e médias empresas (PME), negócios locais e empreendedores WordPress
Criado para administradores de empresas e empreendedores iniciantes, o Jetpack CRM é uma ferramenta perfeita para começar a gerenciar os elementos essenciais da sua empresa. Adicionamos faturamento e contabilidade suficientes para freelancers e equipes pequenas, sem nos perdermos no possível inchaço de recursos de um software completo de contabilidade e ERP. Não adicionamos ferramentas de RH, mas temos gerenciamento de usuários. O Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) tem o objetivo de facilitar o gerenciamento de leads. Comece com um criador de formulários de contato e geração de leads, acompanhe os contatos através da análise de funil e, em seguida, use boletins informativos e marketing por e-mail para aumentar seus lucros, vendendo para contatos em empresas.
O Jetpack CRM é o primeiro passo para melhorar sua pequena empresa. Experimente-o gratuitamente!
📃 Política de privacidade
Para conhecer nossa política de privacidade completa do plugin Jetpack CRM e do Jetpack CRM.com, consulte aqui
Jetpack CRM e o CRM do WordPress
Ao escolher entre um CRM SaaS e um CRM baseado em plugin do WordPress, estamos confiantes de que, após você ter experimentado o JPCRM para captura e gerenciamento de leads na sua pequena empresa, verá que é um ajuste bastante natural. É lógico ter suas ferramentas de geração de leads ou o criador de formulários de contato, ao lado do seu CRM. Qual a melhor maneira de otimizar seu funil do que rastrear os resultados diretamente no painel do CRM do WordPress?
Seja como um CRM para WooCommerce, uma ferramenta simples de gerenciamento de leads e funil, ou o painel mais moderno para gerenciar sua empresa, o Jetpack CRM melhora sua visão sobre o negócio.
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Capturas de tela
Painel 
Gerenciar contatos 
Ver contato 
Editor de segmentos
Instalação
- Primeiro, verifique se você tem o WordPress instalado.
- Instale seu plugin conforme descrito abaixo (talvez você já saiba como fazer isso!)
- Ative o plugin através da tela de “Plugins” no WordPress
- Na primeira vez que você carregar o plugin, verá um assistente de boas-vindas, que o guiará pela configuração básica!
- Confira nossa página de aprendizado para começar
Para ver mais documentação, consulte a base de conhecimento do CRM: https://kb.jetpackcrm.com
Instalação automática a partir do painel do WordPress
- Acesse seu painel administrativo
- Acesse Plugins -> Adicionar novo
- Pesquisar Jetpack CRM
- Clique em “Instalar e ativar” e siga o assistente de boas-vindas
Instalação manual a partir do painel do WordPress
- Baixe o plugin, clicando no botão azul “Baixar” acima. Será baixado um arquivo ZIP.
- Acesse seu painel administrativo do site e acesse Plugins -> Adicionar novo -> Enviar.
- Clique em escolher arquivo, selecione o arquivo do plugin e clique em “Instalar”
- Ative o plugin e siga o assistente de boas-vindas
Instalar usando FTP
- Baixe o plugin, clicando no botão azul “Baixar” acima. Será baixado um arquivo ZIP.
- Descompacte o arquivo.
- Execute seu cliente de FTP favorito. Por exemplo, FileZilla, FireFTP, CyberDuck etc. Se você for um usuário mais avançado, também pode usar o SSH.
- Envie a pasta para wp-content/plugins/
- Acesse o seu painel do WordPress.
- Acesse Plugins -> Instalados
- Ative o plugin e siga o assistente de boas-vindas
Perguntas frequentes
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O Jetpack CRM tem algum limite para a contagem de contatos ou faturas?
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Não há absolutamente nenhum limite no Jetpack CRM, além dos limites usuais aplicados pelo seu servidor de hospedagem (tamanho do banco de dados e etc.), você pode criar quantos clientes ou faturas quiser!
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O Jetpack CRM é realmente gratuito?
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Sem dúvida. A essência do sistema consiste em um gerenciador de relacionamento com o cliente sólido e útil, pronto para usar. Você não precisa de mais nada para começar a gerenciar seus leads e clientes. Criamos extensões (porque precisamos delas), mas elas não são essenciais. Além disso, elas são baratas em relação às opções do CRM com pagamento mensal.
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Posso desenvolver com base no Jetpack CRM?
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É claro que sim. Fale conosco pela página de feedback do plugin, se quiser, e nós o ajudaremos a começar, ou confira nossos Recursos para desenvolvedores.
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O que vem a seguir no roteiro de desenvolvimento do CRM?
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Não publicamos nosso roteiro de desenvolvimento desde a versão 3, mas talvez o façamos no futuro. Você pode votar em futuras extensões na nossa página Em breve.
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Onde posso ver as extensões do CRM?
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Você pode ver todos os recursos avançados do CRM aqui: https://jetpackcrm.com/extensions/
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Como posso contribuir com o Jetpack CRM?
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O código principal do plugin Jetpack CRM está no GitHub e é de código aberto. O código faz parte do monorepositório do Jetpack, e o guia de contribuição do Jetpack também é relevante para o Jetpack CRM.
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O Jetpack CRM tem um recurso de pesquisa de contatos?
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Sim, o Jetpack CRM vem com um recurso de pesquisa, que permite executar uma pesquisa de clientes, uma pesquisa de contatos e, em seguida, agir de acordo com ela, permitindo que você gerencie facilmente os contatos. Também há pesquisa de transações, cotações, faturas, empresas, formulários de leads e tarefas.
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Por que hospedar seu próprio CRM no WordPress?
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Privacidade de dados, controle e extensibilidade. Conformidade com o GDPR. Provavelmente, você também já está pagando pela hospedagem, portanto, irá economizar nesse aspecto. O SaaS tem seu lugar, mas há muito valor em hospedar o seu próprio serviço (ex.: para as regras do GDPR, você precisa saber onde os dados dos seus contatos são mantidos)!
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Como faço para importar meus contatos existentes para o Jetpack CRM?
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O módulo principal é gratuito e é totalmente integrado ao WooCommerce, usando o módulo incorporado WooSync. Ele também tem um importador de CSV básico, que funciona bem e permite importar contatos e dados de clientes. Você também pode usar nossas extensões pagas, para acessar recursos adicionais: CSV Importer Pro, PayPal Sync ou Stripe Sync – essas extensões importam automaticamente todos os dados dos seus contatos (inclusive transações) e os mantém atualizados para você!
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Se eu estiver usando outro CRM, posso importar todos os meus dados para o Jetpack CRM?
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A maioria dos gerenciadores de CRM permite que você exporte seus dados de contato no formato CSV, que pode ser usado para enviar para o Jetpack CRM. A extensão CSV Importer Pro pode ser usada para importar contatos e dados dos clientes. Como o CRM é um cenário muito amplo, cada CRM pode ter maneiras diferentes de armazenar dados. Consulte nossa base de conhecimento do CRM para mais informações ou pergunte nos fóruns!
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Vocês têm um modo B2B?
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Sim, o Jetpack CRM tem um modo Business to Business. Ao ativar a extensão do CRM B2B, você adiciona uma camada de “Empresas”, que permite ter contatos vinculados a uma empresa.
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Como funciona o modo B2B (Empresas) no Jetpack CRM?
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O Jetpack CRM permite que você gerencie contatos em empresas a partir do CRM. Isso adiciona uma hierarquia ao seu CRM, permitindo que você adicione um contato a uma empresa, usando nosso gerenciador de contatos. No momento, você pode cobrar (faturar) empresas ou contatos, respectivamente, mas, no futuro, queremos tornar isso muito mais integrado.
Por enquanto, isso funciona da seguinte forma:
- Crie uma empresa (ex.: “Davidsons Ltd.”)
- Crie um contato, por exemplo, “Dave Davidson”.
Como parte da criação ou edição deste novo contato, você pode atribuí-lo à empresa criada na etapa 1.
As faturas e transações podem ser atribuídas diretamente a “Davidsons Ltd.” ou a “Dave Davidson”.
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O Jetpack CRM funciona como um plugin de comércio eletrônico?
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O Jetpack CRM permite que você crie e gerencie cotações, faturas, e transações em relação aos contatos. Embora essa configuração possa ser usada em alguns sentidos, como uma plataforma de comércio eletrônico, na verdade, o objetivo do Jetpack CRM é gerenciar com eficiência uma lista de contatos, incluindo o faturamento manual deles (ex.: receber pagamentos de faturas on-line). Isso funciona bem com o nosso portal do cliente, mas se você quiser uma configuração de comércio eletrônico mais completa, recomendamos o uso em conjunto com o WooCommerce, com o qual nos integramos perfeitamente.
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Posso usar isso como um CRM no WooCommerce?
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Sim, de fato, o Jetpack CRM é ideal para ser usado com o WooCommerce. Você pode ler mais sobre oJetpack como um CRM do WooCommerce aqui.
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O Jetpack CRM funciona como um plugin de reservas ou assinaturas recorrentes?
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Reservas: Embora o Jetpack CRM tenha um Agendador de tarefas útil, que pode ajudar a gerenciar tarefas em relação aos contatos, não temos uma camada exclusiva de reservas. Para isso, recomendamos usar o WooCommerce e um plugin de reservas do WooCommerce, integrado ao Jetpack CRM através do WooSync.
Assinaturas recorrentes: Da mesma forma que acima, você pode criar uma fatura através do Jetpack CRM, torná-la recorrente através do Stripe e sincronizá-la com o Jetpack CRM através do Stripe Sync, mas nesse caso, recomendamos o uso do WooCommerce Subscriptions. -
O Jetpack CRM inclui formulários de captura de leads?
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Sim, o Jetpack CRM permite que você capture facilmente leads usando nossos formulários de captura de leads. Eles podem ser adicionados a posts, páginas ou widgets – quando os leads os preenchem, suas informações são enviadas diretamente ao CRM.
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Quais são minhas opções de formulários de geração de leads?
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O Jetpack CRM vem com seu próprio criador de formulários, que permite inserir formulários nos seus posts e páginas através de shortcode ou iframe. Para os usuários que precisam de recursos de formulário mais avançados, oferecemos suporte para o Jetpack Forms de imediato e temos integrações com o Contact Form 7 e o Gravity Forms através de extensões pagas do CRM.
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O Jetpack CRM pode me ajudar a pagar comissões de vendas?
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Ocasionalmente, nos perguntam se o Jetpack CRM pode ajudar a calcular e pagar comissões de vendas. Temos alguns usuários que estão usando o CRM para isso, mas não há recursos diretos prontos para uso que ofereçam essa funcionalidade. Esses usuários estão simplesmente totalizando as transações atribuídas aos contatos com base em seus “proprietários” no Jetpack CRM e, em seguida, pagando essas comissões manualmente. No futuro, poderemos expandir nossos relatórios para oferecer algo semelhante a um resumo de vendas por agente.
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Como faço para enviar campanhas de e-mail com o Jetpack CRM?
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Para enviar transmissões de e-mails, como boletins informativos ou outros tipos de marketing por e-mail, você precisa comprar o Mail Campaigns do Jetpack, ou um pacote que o inclua. Em resumo, vale a pena pagar por um plugin de envio de e-mail de qualidade, pois ele pode fazer a diferença entre seus boletins informativos serem bem recebidos ou acabarem na caixa de spam.
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Quais automações e fluxos de trabalho são compatíveis com o Jetpack CRM?
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O Jetpack CRM tem sua própria extensão Automations que usa acionadores, condições e ações para automatizar fluxos de trabalho, com base em eventos do CRM. Esse recurso pode ser usado na geração de leads, marketing por e-mail ou administração interna de empresas. Se você tiver uma sugestão para um fluxo de trabalho ou automação que gostaria de ver, envie como uma solicitação de recurso.
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Quais complementos estão disponíveis?
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Temos mais de 30 extensões premium disponíveis em nossa loja de extensões do CRM. Essas extensões são totalmente opcionais, mas melhoram alguns aspectos do CRM (ex.: o StripeSync importa automaticamente os dados dos seus clientes e das transações do Stripe).
A maioria dos usuários tende a comprar pacotes de extensões, o que lhes permite “criar seu CRM perfeito”:
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Quando preciso de uma chave de licença?
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Agora você pode adicionar sua chave de licença na página de configurações do Jetpack CRM (em “Licença do CRM”). Isso só é necessário se você quiser usar extensões pagas. Para começar a usar as extensões do CRM premium, acesse nossa loja de extensões.
Após a compra, você será direcionado à sua nova chave de licença e a baixar o plugin de extensão.
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Como faço para comprar mais de uma licença?
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Temos muitas agências usando o Jetpack CRM, portanto, essa é uma pergunta comum.
Para começar, consulte nossa página de pacotes – Se você precisar de cerca de 10 licenças, a melhor opção é começar com o pacote “Reseller”. Se quiser aumentar o número de licenças mais lentamente, adquira o pacote “Entrepreneur” e nos informe através de um ticket de suporte se você quiser adicionar mais licenças à sua conta.
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Qual é a política de reembolso?
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Oferecemos um reembolso total, sem complicações, no prazo de 14 dias. Você pode ler mais sobre isso e como solicitar um reembolso, nesta página.
Avaliações
Colaboradores e desenvolvedores
“Jetpack CRM – Clientes, leads, faturas, cobrança, marketing por e-mail e automação” é um programa de código aberto. As seguintes pessoas contribuíram para este plugin.
Colaboradores
Jetpack CRM – Clientes, leads, faturas, cobrança, marketing por e-mail e automação” foi traduzido para 13 localidades. Agradecemos aos tradutores por suas contribuições.
Interessado no desenvolvimento?
Navegue pelo código, consulte o repositório SVN ou assine o registro de desenvolvimento por RSS.
Registro de alterações
6.5.1 – 2025-01-22
Changed
- Código: Usar `exit()` e `die()` no estilo da função com o código de status padrão 0.
Removed
- Remoção do código antigo do Groove.
Fixed
- Faturas: Correção do erro introduzido na versão 6.5.0 que impedia o envio de faturas por e-mail.